日前，國軒高科股份有限公司（以下簡稱“國軒高科”）發布了《關(guan) 於(yu) 簽訂附條件生效的股份認購暨戰略合作協議的公告》（以下簡稱“公告”）。公告稱，國軒高科將向大眾(zhong) 汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱“大眾(zhong) 中國”） 定向發行本次發行前公司已發行的股份總數30%的人民幣普通股股份，交易金額下限為(wei) 60億(yi) 元人民幣。同時，國軒高科控股股東(dong) 珠海國軒和實控人李縝向大眾(zhong) 中國合計轉讓約5%的國軒高科股權。此次戰略投資完成後，大眾(zhong) 中國將成為(wei) 國軒高科第一大股東(dong) ，持股26.47%，李縝及一致行動人為(wei) 第二大股東(dong) ，合計持股18.2%。投資具體(ti) 內(nei) 容如下：

　　大眾(zhong) 中國將根據本協議約定的條款及條件，認購國軒高科向其定向發行的相當於(yu) 本次發行前國軒高科已發行的股份總數 30%的人民幣普通股股份；(ii)大眾(zhong) 中國將根據《股份轉讓協議》約定的條款及條件，從(cong) 珠海國軒及李縝處合計受讓國軒高科 56,467,637 股人民幣普通股股份（約合5%股權）。本次股份發行的認購數量為(wei) 338,805,819 股，募集資金下限為(wei) 60億(yi) 元。

　　需要注意的是，大眾(zhong) 中國承諾，在一定期限內(nei) 將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份表決(jue) 權，以使大眾(zhong) 中國的表決(jue) 權比例比創世股東(dong) 方的表決(jue) 權比例低至少5%，這意味著李縝及一致行動人仍為(wei) 持有公司第一大表決(jue) 權的股東(dong) 。

　　國軒高科是國內(nei) 第三大動力電池生產(chan) 商，2019年裝機總量僅(jin) 次於(yu) 寧德時代和比亞(ya) 迪。公司動力電池產(chan) 品廣泛應用於(yu) 純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領域，以及儲(chu) 能電站、通訊基站、風光互補、移動電源等領域。據悉，扣除發行費用後，國軒高科此次募集資金擬全部用於(yu) 三個(ge) 項目，一是國軒電池年產(chan) 16GWh高比能動力鋰電池產(chan) 業(ye) 化項目；二是國軒材料年產(chan) 3萬(wan) 噸高鎳三元正極材料項目；三是補充流動資金。