日前，神州租車公告稱，神州優(you) 車有限公司、神州優(you) 車服務有限公司、優(you) 車科技有限公司及神州優(you) 車已與(yu) 上海汽車香港投資有限公司於(yu) 7月2日簽署收購要約，內(nei) 容有關(guan) 上汽香港擬向神州優(you) 車賣方以每股3.10港元的價(jia) 格收購不超過4.43億(yi) 股本公司股份，總代價(jia) 最多為(wei) 13.72億(yi) 港元。
上汽集團隨後也發布公告稱，上汽集團公司，子公司上汽香港擬以每股3.10港幣的價(jia) 格收購神州優(you) 車及Amber Gem持有的神州租車不超過6.1億(yi) 股股份，投資金額不超過19.02億(yi) 港幣。
以下為(wei) 上海汽車集團公告原文：
上海汽車集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 全資子公司對外投資的提示性公告
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
特別提示：
投資標的名稱：神州租車有限公司
投資金額：不超過 19.02 億(yi) 港幣
一、本次投資概述
2020年7月2日，公司全資子公司上海汽車香港投資有限公司（以下簡稱“上汽香港”）與(yu) 神州優(you) 車股份有限公司及其子公司 UCARLimited、 UCAR Service Limited、 UCAR Technology Inc.（以下簡稱“神州優(you) 車”）以及 Amber Gem Holdings Limited（以下簡稱“Amber Gem”）簽署《收購要約》，根據要約有關(guan) 內(nei) 容，上汽香港擬以每股3.10港幣的價(jia) 格以現金出資方式收購神州優(you) 車及Amber Gem所持有的神州租車有限公司（以下簡稱“神州租車”）不超過613,377,424 股股份，最終交易數量以實際交割股份數量為(wei) 準。
預計本次交易投資金額不超過公司最近一期經審計淨資產(chan) 的1%，不涉及關(guan) 聯交易，不構成重大資產(chan) 重組，根據公司《董事會(hui) 議事規則》等相關(guan) 規定，本次交易事項在公司經營管理層審批權限內(nei) ，無需提交公司董事會(hui) 及股東(dong) 大會(hui) 審議批準。
二、交易相關(guan) 主體(ti) 的基本情況
1、上海汽車香港投資有限公司
上海汽車香港投資有限公司是公司在中國香港注冊(ce) 成立的全資子公司，注冊(ce) 資本為(wei) 29690 萬(wan) 美元，主要從(cong) 事境外投融資等業(ye) 務。
2、神州優(you) 車股份有限公司
神州優(you) 車股份有限公司是 2016 年在全國中小企業(ye) 股份轉讓係統掛牌上市（證券代碼：838006）的公司，注冊(ce) 地在中國北京，注冊(ce) 資本為(wei) 人民幣 2,685,716,169 元，主要從(cong) 事汽車出行、汽車生產(chan) 及銷售等業(ye) 務。
3、Amber Gem Holdings Limited
Amber Gem Holdings Limited 是 Warburg Pincus 管理的基金的子公司。Warburg Pincus 成立於(yu) 1966 年，是全球領先的私募股權投資機構，總部位於(yu) 美國紐約，以股權投資為(wei) 主要業(ye) 務，投資領域聚焦於(yu) 消費、金融服務、醫療健康等領域。
三、交易標的基本情況
神州租車於(yu) 2014 年 4 月 25 日在開曼群島注冊(ce) 成立，經營範圍為(wei) ：於(yu) 中國為(wei) 客戶提供全麵的租車服務。根據神州租車年報披露的信息，截至 2019 年 12 月 31 日，神州租車經審計的資產(chan) 總額為(wei) 人民幣24,633,031 千元，負債(zhai) 總額為(wei) 人民幣 16,540,351 千元，淨資產(chan) 為(wei) 人民幣 8,092,680 千元；2019 年度營業(ye) 收入為(wei) 人民幣 7,690,660 千元，淨利潤為(wei) 人民幣 30,776 千元。
四、本次交易對上市公司的影響
上汽集團目前正努力把握產(chan) 業(ye) 發展趨勢，加快創新轉型，從(cong) 傳(chuan) 統的製造型企業(ye) ，向為(wei) 消費者提供移動出行服務與(yu) 產(chan) 品的綜合供應商轉型。神州租車是國內(nei) 領軍(jun) 的汽車租賃企業(ye) ，在相關(guan) 領域內(nei) 具有較為(wei) 成熟的運營管理經驗。本次收購如能按約完成，將有助於(yu) 上汽出行業(ye) 務的加快發展。同時基於(yu) 市場化原則，神州租車與(yu) 上汽集團可在資產(chan) 效率提升及服務創新模式探索等方麵協同合作。
五、風險提示
上述擬收購股份存在部分股權質押情況，收購事項的完成受限於(yu) 若幹先決(jue) 條款，包括但不限於(yu) 簽訂正式協議、主管政府或監管機構就上述收購事項的批準或確認，以及有關(guan) 類似交易的其他慣常先決(jue) 條件被滿足或豁免。上述工作有待交易各方根據協議約定共同推進實施，在實施過程中尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。