日前,愛卡汽車獲悉,集團股份有限公司已在深圳證券交易所遞交的IPO申請已經獲得受理。招股書(shu) 顯示,公司預計融資金額210.33億(yi) 元,刷新了創業(ye) 板注冊(ce) 製的最高募資紀錄。據悉,募集的資金將用於(yu) 全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目、補充營運資金。
公開資料顯示,東(dong) 風汽車集團股份有限公司是東(dong) 風汽車集團有限公司旗下的子公司,於(yu) 2001年正式成立,並於(yu) 2005年12月登陸港交所。2019年,該公司整車銷量達293.2萬(wan) 輛,位列國內(nei) 汽車生產(chan) 企業(ye) 銷量排名第3位,市場占有率為(wei) 11.38%。截至10月13日港股收盤,東(dong) 風集團報於(yu) 5港元/股,市值達430.81億(yi) 港元。
今年7月27日,東(dong) 風集團發布公告稱,為(wei) 進一步健全公司治理結構,打造境內(nei) 外融資平台,公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業(ye) 板上市。當時的公告顯示,東(dong) 風集團A股發行數量為(wei) 不超過9.573億(yi) 股,即不超過A股發行完成後公司總股本的10%,且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份。
本次公開發行全部為(wei) 新股,每股麵值人民幣1元,擬發行不超過9.57億(yi) 股(即在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下,不超過A股發行後總股本的10%);本次發行采用超額配售選擇權後發行不超過11.0億(yi) 股(即在全額行使本次A股發行的超額配售選擇權情況下,不超過A股發行後總股本的11.33%)。
經營業(ye) 績方麵,2020年上半年、2019年、2018年及2017年,東(dong) 風汽車集團股份有限公司營業(ye) 總收入分別為(wei) 518.1億(yi) 元、1046.8億(yi) 元、1099.4億(yi) 元及1341.9億(yi) 元,歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 的淨利潤分別為(wei) 30.2億(yi) 元、128.6億(yi) 元、129.8億(yi) 元及140.6億(yi) 元,扣除非經常性損益後歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 的淨利潤分別為(wei) 36.0億(yi) 元、122.0億(yi) 元、119.2億(yi) 元及131.6億(yi) 元。
招股書(shu) 顯示,本次發行擬募集資金計劃投資於(yu) 以下項目:高端新能源乘用車項目總投資110億(yi) 元,擬使用募集資金70億(yi) 元;新一代汽車和前瞻技術開發項目總投資127億(yi) 元,擬使用募集資金77億(yi) 元;補充營運資金項目總投資63億(yi) 元,擬使用募集資金63億(yi) 元。
2020年7月,東(dong) 風集團正式推出全新高端新能源乘用車品牌“嵐圖”。嵐圖是首個(ge) 央企打造的高端新能源乘用車品牌,將在新能源、智能化、網聯化、高舒適性、高性能等 方麵重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標簽,積極對標國際領先企業(ye) 。截至本招股說明書(shu) 簽署日,嵐圖品牌已完成首期7款新能源汽車產(chan) 品規劃,計劃首款推出高端新能源SUV車型H97。